Un CRM permite a las organizaciones almacenar y gestionar los datos de las personas:
- de forma centralizada,
- de cualquier índole, (sobre su actividad en la organización, participación en actividades, su relación con la organización, su historial económico, etc.)
- creando relaciones entre ellas
- permitiendo el acceso , la búsqueda, visualización, exportación de informes y reportes.
Una 'Ficha'
no tendremos que recurrir a múltiples fuentes o sistemas para obtener una visión completa del nivel de compromiso con la organización
Interacción automática entre 'fichas'
CiviCRM está integrado con herramientas de envío masivo de email, contribuciones económicas online, registro-inscripción a eventos, gestión de membresía y mucho más, las transacciones se guardan automáticamente en la 'ficha' de cada 'contacto' y están disponibles para la elaboración de informes o la realización de acciones.
Seguimiento y promoción de relaciones
Enlazando los contactos a través de relaciones, grupos y etiquetas podemos identificar, efectuar seguimientos y actuar en red de conexiones entre los miembros y la propia organización.
Prestaciones
- Un número prácticamente ilimitado número de campos personalizados permite a los usuarios el seguimiento de cuantos datos relevantes requieren de seguimiento o recogida de información.
- Detallados preferencias de comunicación permiten interactuar con los miembros de la organización de la forma más cómoda para ellos (teléfono, email, correo postal, SMS)
- La personalización de los tipos de actividades permite especificar tipos de interacciones que son únicas parala organización, o un grupo determinado.
- Importar y exportar la información de los contactos es flexible y simple.
- Múltiples direcciones postales, de email, y campos de números de teléfono permiten llegar a la gente esté dónde esté.